Dynamics CRM HUDCRM

Si quieres tener una herramienta que te facilite el acceso a las propiedades avanzadas de un formulario sin necesidad de tener que ir a las opciones ya conocidas, lo puedes hacer mediante este addin para Chrome, Dynamics CRM HUDCRM, lo instalas estando en Chrome desde esta URL: CRM HUD una vez instalado y estando en la venta de un registro de CRM es necesario:

1.Habilitarlo desde la barra superior del explorador

CRMHUD

2. Una vez habilitado dentro del registro podrás ver las opciones avanzadas del formulario/registro como:

– Ver si el formulario tiene web resources cargados
–  Datos de la entidad
– Tener acceso a propiedades de los tabs, campos y secciones del formulario

Para habilitarlo debes de presionar el pequeño boton azul que aparece en la imagen del registro

user1

Y finalmente tendrás acceso a las características antes mencionadas

options

Habilitar PowerBI en CRM

En Dynamics 365 podemos embeber visuales de PowerBI con solo una configuración pequeña:

  1. Bajo el menú de Configuración/Sistema/Administración en la opción “Configuración del sistema”

Settings

2. En la pestaña Informes en la parte inferior seleccionar “Si”  en la opción “Permitir la incrustación de la visualización de Power BI”

Powerbi

3. Después ir a la sección Ventas/Paneles y podemos crear un nuevo Panel del tipo Panel de Power BI

Panel

A continuación veras los paneles disponibles en Power BI y podemos selecionarlos

Movil